北洋年間，習武少年李天然（彭于晏）目睹師兄朱潛龍（廖凡）勾結日本特務根本一郎，殺害師父全家。李天然死裡逃生，被安排赴美學醫，並接受特工訓練。1937年初，李天然受命回國，各國間諜在北平竄動，每時每刻充滿誘惑與殺機。一心想復仇的李天然捲入一場陰謀，亦攪亂了一盤棋局…